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이번 투자의 목적의 경우 MS는 슈퍼 컴퓨터 중심의 AI 전용 데이터센터 신규 구축에 집중하고, 아마존은 클라우드 시장 점유율 1위 수성을 위해 전 세계를 대상으로 데이터센터 확장에 초점을 둔다는 것이다. 이처럼 투자 규모가 일반 데이터센터 대비 100배를 상회하는 이유는 AI 반도체 조달 비용이 큰 비중을 차지하기 때문이라고 김 연구원은 설명했다.
특히 마이크로소프트릐 스타게이트 프로젝트는 전체 프로젝트 투자금액 중 절반 정도가 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 구매에 집행되고, 나머지는 마이크로소프트가 자체 개발한 AI 반도체를 활용할 전망이다. 김 연구원은 “따라서 GPU, 신경망처리장치(NPU), 고대역폭메모리(HBM), 디램(DRAM)종류에 상관없이 AI 반도체 시장이 동시 급성장한다는 AI 반도체 흑묘백묘론의 설득력이 높아질 것으로 판단된다”고 강조했다.
김 연구원은 샘 올트먼 오픈AI CEO가 AI 구동에 있어 충분한 AI 반도체를 보유하지 못했고, 앞으로 AI 반도체를 확보하는 것이 무엇보다 중요한 일이 될 것이라고 수차례 언급하고 있다는 점을 짚었다. 한국 지역에 대한 데이터센터 투자 확대가 핵심인 아마존 AWS의 1500억 달러 데이터센터 투자의 경우 기존 데이터센터 확장 전략에 방점을 두고 있다는 설명이다.
김 연구원은 “2027년까지 58억 달러 (약 8조원)의 투자 집행을 공식화한 AWS의 국내 데이터센터 투자 계획, 규모 및 기간 등을 종합하면 국내 통신사와 협력 가능성이 클 것으로 추정되어 통신 사업자의 수혜가 기대된다”고 전했다.
그러면서 “MS와 AWS의 337조원 투자는 데이터센터 확보를 통한 AI 점유율 확보 경쟁의 신호탄”이라며 “특히 빅테크 클라우드의 투자 핵심은 충분한 연산자원 확보가 최대 과제고, AI 클라우드를 운영할 데이터센터 사업자 확대도 관건”이라고 강조했다. 이어 “AI 반도체인 삼성전자(005930) SK하이닉스(000660) 이수페타시스(007660) 가온칩스(399720)와 AI 데이터센터 사업자 SK텔레콤(017670), KT(030200), LG유플러스(032640)의 수혜가 기대된다”고 덧붙였다.
