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◇코스피
△NAVER(035420)
-최근 정부가 종합 지급 결제 사업자에 예금과 대출을 제외한 모든 분야의 금융 서비스를 허용
-이에 네이버파이낸셜이 분사 이래 처음으로 금융 사업 전략을 공표, 테크핀과 마이 데이터 사업 침투 전망
-네이버쇼핑은 전년에 이어 국내 이커머스 기업 중 최고 수준의 거래액 기록, 스마트 스토어 급증세도 주목할 필요
-커머스·페이·금융 서비스의 밸류 체인을 긍정적으로 고려해 매수 의견 유지 및 목표 주가 35만원으로 상향
△삼성전기(009150)
-당사의 올해 2/4분기 실적은 매출액 1조8000억원과 영업이익 960억원으로 전 분기 대비 하락했지만 시장 컨센서스 충족
-핵심 부품인 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 패키지 기판은 올해 5세대 이동 통신(5G) 폰 출하량 추정치가 상승해 전반적인 부품 수요 증가할 전망
-통신 모듈의 경우 북미 세트사의 카메라 거래선 변화 가능성이 있어 당사가 모듈을 공급(판매)할 기회 있음
-5G/폴더블/차량 전장화 등 테크 트렌드 변화가 당사의 부품 사업에 긍정적이므로 목표 주가 18만원으로 상향
△현대글로비스(086280)
-당사의 올해 2/4분기 실적은 매출액 3조2700억원과 영업이익 1306억원 기록, 영업이익은 추정치 대비 15.3% 상회
-사업부 매출액 감소는 완성차 해외 공장들의 셧다운으로 인해 현지 내륙 운송 물량이 감소한 것이 원인
-올해 3/4분기에 4~5월 부품 주문 감소 공백이 회계적으로 반영된 이후 올해 4/4분기에 본격적인 실적 회복 전망
-매출액 감소 대비 영업이익 등 수익성 지표 선방을 고려해 매수 의견과 목표 주가 13만원을 유지
