이들 종목이 강세를 보이고 있는 배경에는 올해 AI PC와 생성형 AI 스마트폰 출하량이 늘 것이라는 전망 때문인 것으로 풀이된다. 시장조사업체 가트너는 2023년 2900만 대였던 전 세계 AI 탑재 PC 및 생성형 AI 탑재 스마트폰 출하량이 2024년 말까지 총 2억 9500만 대에 달할 것이라는 전망을 내놨다. 가트너가 분류한 AI PC와 스마트폰은, 디바이스 내에서 AI 작업을 최적화하고 가속화하도록 설계된 기기다.
한편, 온디바이스 AI 테마는 레거시 반도체 소재·부품·장비 업체보다는 반도체를 설계하는 팹리스 기업들이 수혜주로 분류된다. 이에 따라 저전력반도체(LPDDR)를 다루는 팹리스 기업들이 주목을 받고 있는 모습이다.