14일 금융투자업계에 따르면 에스오에스랩은 이날과 17일 일반투자자 대상 공모주 청약에 나선다. 확정 공모가는 1만1500원이며, 상장일은 이달 25일이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.
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특히, 기존 라이다에서 모터·미러를 제거하고 라이다 주요 구성품을 직접 설계하는 기술을 기반으로 기존 기계식 라이다의 가장 큰 약점인 가격과 크기를 극복한 라이다 ‘ML’을 개발하는 등 라이다 관련 기술경쟁력을 보유했다는 평가를 받고 있다.
에스오에스랩은 이를 통해 4년간 연평균 매출액 성장률 144%를 기록, 오는 2027년엔 매출액 1443억원과 영업이익 443억원을 달성한다는 계획이다. 지난해 에스오에스랩은 매출액 41억원, 영업손실 83억원을 기록했다.
앞서 에스오에스랩은 지난 3일부터 10일까지 5거래일간 국내·외 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 최종 1072.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측엔 국내·외 2216개 기관이 참여한 것으로 집계됐다.
또 전체 참여 기관 중 약 98.15%에 해당하는 기관이 공모 밴드인 7500~9000원 상단을 초과하는 1만1500원 이상의 가격을 제시했다. 에스오에스랩의 차별화된 라이다 기술력과 성장력이 우수한 평가를 받은 결과라는 평가다.
에스오에스랩은 이번 상장에서 200만주를 공모한다. 최종 공모가가 1만1500원으로 결정된 데 따라 총 공모금액은 230억원이다. 에스오에스랩의 상장 후 시가총액은 2016억원 수준을 기록할 예정이다.
에스오에스랩은 상장 이후 △로봇·오토모티브향 제품 공급 △산업 안전·스마트시티 등 인프라 제품 공급을 본격화하며 성장동력을 마련할 방침이다. 이번에 확보하는 공모자금은 제품 양산화 준비와 신제품 개발에 사용되는 연구개발 자금 등으로 활용할 계획이다.
이준호 상상인증권 연구원은 에스오에스랩에 대해 “라이다의 최대 단점 중 하나인 높은 가격을 해결했다는 점은 주목할 필요성이 있어 보인다”며 “인건비, R&D 비용 등 고정비가 비용 내 높은 비중을 차지해 탑라인 성장에 따른 영업 레버리지 효과가 기대된다”고 평가했다.
