이들은 브로드컴에 대한 목표주가를 기존 340달러에서 360달러로 올리고, 투자의견은 ‘시장 평균 수익률’을 유지한다고 밝혔다.
이는 전일 장 마감 이후 브로드컴이 공개한 2026년 1월 말 기준 분기 실적이 예상치를 모두 상회한 데다, 회사 측이 내놓은 4월 말 기준 분기 가이던스와 연간 실적에 대한 낙관론을 반영한 것이다.
RBC 캐피탈은 브로드컴의 뛰어난 경영 실행력을 높이 평가하며 경영진이 제시한 전망에 의문을 제기할 이유가 거의 없다고 강조했다. 특히 2026 회계연도 약 3기가와트(GW) 수준인 공급량이 2027 회계연도에는 10GW까지 가파르게 증가할 것이라는 분석가들의 관측에 주목했다.
다만 전력 수급 및 데이터 센터 증설 제약 등의 잠재적 도전 과제도 이들은 언급했다. 또한 앤스로픽, 메타(META), 오픈AI 등 주요 고객사들이 엔비디아(NVDA) 및 AMD(AMD)와 일정 지분이 규정된 공급 계약을 맺고 있어, 이들이 브로드컴의 증설 물량보다 우선순위에 놓일 수 있다는 점을 지적했다.
