[마켓인]동아쏘시오홀딩스, 회사채 수요예측에 1800억원 주문

[이데일리 마켓in 김연서 기자] 동아쏘시오홀딩스(A0)가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 주문을 받았다.

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동아쏘시오홀딩스는 이날 총 400억원을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 총 1800억원의 주문을 받았다. 수요예측 흥행에 따라 최대 800억원까지 증액 발행을 고려 중이다.

트랜치(만기) 별로는 2년물 200억원 모집에 650억원, 3년물 200억원 모집에 1150억원의 주문이 들어왔다.

동아쏘시오홀딩스는 희망 금리밴드로 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 –30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 2년물 –18bp, 3년물 –31bp에서 목표액을 채웠다.

이번 회사채 발행 대표 주관은 NH투자증권, KB증권이 맡았다. 회사채 발행 예정일은 내달 5일이다.

한국신용평가, NICE(나이스)신용평가는 동아쏘시오홀딩스의 신용등급을 ‘A0(안정적)’으로 평가했다.