[마켓인]HD현대오일뱅크, 회사채 수요예측서 목표액 5배 확보

[이데일리 마켓in 김연서 기자]HD현대오일뱅크가 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 수요를 확보했다.

경기도 성남시 분당구에 있는 HD현대오일뱅크 GRC주유소 전경. (사진=HD현대오일뱅크)

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대오일뱅크가 이날 진행한 총 1500억원 규모의 공모 회사채 발행을 위한 수요예측 결과 7850억원의 주문이 들어왔다.

트랜치(만기) 별로는 3년물 900억원에 5600억원, 5년물 600억원에 2250억원의 주문을 받았다.

HD현대오일뱅크는 희망 금리 밴드로 민평금리에 ±30bp를 가산한 수준에서 제시해 3년물 –1bo, 5년물 –2bp에서 목표액을 채웠다. HD현대오일뱅크는 최대 2500억원까지 증액 발행을 고려 중이다.

HD현대오일뱅크는 이번에 조달한 자금은 회사채 상환 자금으로 사용할 예정이다. 대표 주관은 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권이 맡았다. HD현대오일뱅크의 회사채 신용등급은 'AA-(안정적)'다.

한편 이날 회사채 수요예측을 진행한 에스이그린에너지는 미매각이 발생했다. 에스이그린에너지는 이날 800억원을 목표로 진행한 1년물 회사채 수요예측에서 300억원의 주문을 받았다. 희망 금리 밴드는 등급 민평 금리에 ±10bp를 가산한 수준에서 제시해 +10bp 수준을 기록했다.