웨스턴디지털의 9월 분기 매출은 43억8000만달러로 시장 예상치 41억3000만달러를 웃돌았으며, 주당순이익(EPS)도 4.64달러로 예상치 4.07달러를 상회했다. 매출은 전년 동기 대비 55%, 전 분기 대비 17% 증가했고 조정 매출총이익률은 58.1%로 전 분기보다 3.7%포인트 상승했다.
특히 데이터센터용 대용량 하드디스크 수요가 실적 성장을 뒷받침했다. 9월 분기 데이터 출하량은 248EB로 전년 동기 대비 22% 증가했으며, TB당 평균 매출은 28% 상승해 판매량과 가격이 동시에 개선된 것으로 나타났다.
향후 실적 전망도 긍정적이다. 웨스턴디지털이 제시한 12월 분기 매출 가이던스는 중간값 기준 전년 동기 대비 69% 성장을 의미하며, 매출총이익률도 60.5%로 높아질 것으로 예상된다.
다만, 에버코어는 설비투자 확대에 따른 수익성 부담을 주요 변수로 지목했다. 회사는 향후 2년간 설비투자가 장기 목표인 매출의 4~6%를 소폭 웃돌 것으로 예상했으며, 투자금은 생산량 확대보다 기록 밀도 향상과 공장 자동화에 집중될 예정이다.
월가에서는 웨스턴디지털의 매출 성장세와 가격 협상력 개선을 긍정적으로 평가하면서도 차세대 제품 개발을 위한 설비투자 확대가 향후 수익성에 미칠 영향을 주요 관전 요소로 꼽고 있다고 인베스팅지는 논평했다.
한편, 웨스턴 디지털의 주가는 현지 시간 오전 6시 23분 기준 프리마켓에서 전일 대비 2.45% 하락한 305.62달러를 기록 중이다.
