SK하닉, 교환사채 잔여액 1327억 '조기상환'

[이데일리 박원주 기자] SK하이닉스는 지난 2023년 발행한 외화 해외교환사채(EB) 중 잔여 물량과 관련해 ‘조기상환 청구권(클린업콜)’을 행사한다고 28일 공시했다.

SK하이닉스 이천 본사.(사진=연합뉴스)

SK하이닉스의 이번 취득 대상 사채 권면 금액(액면가)은 약 1327억원이다. 이는 전체 발행 총액(약 2조2377억원)의 5.9% 수준의 잔여액이다.

클린업 콜은 사채 잔액이 10% 이하로 줄었을 시에 발행회사가 이를 조기에 상환해 채권 채무 관계를 종료하는 절차다.

투자자들은 보유한 사채를 주식으로 교환하거나 현금으로 상환받을 수 있다. 다만 현재 주가가 교환가액에 비해 크게 높다는 점을 고려했을 때, 주식 교환을 선택할 여지가 큰 것으로 보인다.

이번 결정에 따라 교환사채 잔여 물량이 모두 소멸되면서 회계상 1330억원 규모의 부채가 줄어드는 것은 물론, 차입금 비율도 낮아질 것으로 전망된다.