[마켓인]KCC, 회사채 수요예측서 모집액 5배 이상 주문

[이데일리 마켓in 이건엄 기자] KCC(002380)가 2000억원 규모의 회사채 수요예측에서 1조원이 넘는 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다.

KCC본사 전경.(사진=KCC)

26일 금융투자업계에 따르면 KCC는 이날 진행한 수요예측에서 총 1조950억원의 주문을 받았다. 당초 KCC는 2년물 500억원과 3년물 1500억원 등 총 2000억원을 목표 모집액으로 설정했다.

세부적으로 보면 2년물과 3년물에 각각 4200억원, 6750억원의 자금이 몰렸다. 이에 따라 KCC는 최대 4000억원까지 증액 발행이 가능할 것으로 전망된다. KCC는 회사채 발행을 통해 조달한 자금을 다음달 만기가 도래하는 단기사채 상환에 사용할 예정이다.

수요예측 흥행에 성공한 KCC는 언더발행에 성공했다. 가산 금리는 2년물과 3년물이 각각 마이너스(-) 2bp(1bp=0.01%포인트), 마이너스(-) 3bp를 기록했다. 앞서 KCC는 희망 금리 밴드로 개별 민평 대비 ±30bp 수준을 제시했다.

한편 한국기업평가(034950)와 한국신용평가, NICE신용평가 등 국내 신용평가 3사는 KCC의 무보증 사채 신용등급을 ‘AA-(안정적)’으로 평가하고 있다.