[마켓인]GS칼텍스·SK이노 등 회사채 수요 1조원 넘으며 흥행

[이데일리 마켓in 안혜신 기자] SK이노베이션(096770)(AA)과 GS칼텍스(AA+)가 회사채 수요예측에서 각각 1조원이 넘는 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 비우량채인 한국토지신탁(034830)(A-) 역시 목표 금액만큼의 주문을 받아냈다.

22일 금융투자업계에 따르면 GS칼텍스는 3년물 700억원, 5년물 500억원 등 총 1200억원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 총 1조1700억원의 자금을 끌어모으는데 성공했다. 각 트렌치(만기) 별로는 3년물 6700억원, 5년물 5000억원의 주문이 각각 들어왔다.

GS칼텍스는 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다. 2년물은 -4bp, 3년물은 +2bp에서 모집 물량을 모두 채웠다.

GS칼텍스가 AI CCTV 활용해 여수공장을 모니터링하고 있다. (사진=GS칼텍스)

SK이노베이션도 무난히 수요를 채웠다. 2년물 1300억원, 3년물 1700억원, 5년물 1000억원 등 총 4000억원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 총 1조7600억원의 자금을 끌어모으는데 성공했다. 2년물 7400억원, 3년물 1700억원, 5년물 3100억원의 주문이 각각 들어왔다

SK이노베이션은 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다. 2년물은 +5bp, 3년물 +10bp, 5년물 +14bp에서 모집 물량을 채우는데 성공했다.

한국토지신탁도 2년물 200억원, 3년물 300억원 등 총 500억원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 총 510억원의 자금을 끌어모으는데 성공했다. 2년물에 200억원, 3년물에 310억원의 주문이 각각 들어왔다

한국토지신탁은 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시했는데 2년물은 +28bp, 3년물은 +28bp에서 목표 수요를 채웠다.

같은 부동산신탁사인 한국자산신탁의 등급 전망 강등과 홈플러스 사태 이후 비우량채 수요예측임에도 목표 수요를 채우면서 선방했다는 평가다.