빚 못 갚는 중기 속출…기은 연체율·지역신보 대위변제 금융위기 후 최고

[이데일리 김국배 기자] IBK기업은행 연체율이 치솟고, 지역신용보증재단의 대위변제율이 금융위기 때보다 높아지는 등 빚을 못 갚는 중소기업이 급증하고 있다. 내수 경기 부진이 이어지고 미국발 관세 등 불확실성까지 겹친 영향으로 해석된다.

(사진=뉴스1)

5일 기업은행에 따르면 올해 3분기 대출 연체율이 3개월 전보다 0.09%포인트 오른 1.00%를 기록했다. 이는 지난 2009년 1분기(1.02%) 이후 최고치다.

기업은행 전체 대출의 80% 가량을 중소기업이 차지한다는 점을 고려하면 빚을 제때 못 갚는 중소기업이 그만큼 늘었다는 뜻이다. 기업은행이 기업을 대상으로 내준 대출 연체율도 1.03%로 2010년 3분기(1.08%) 이후 15년 만에 가장 높은 수치를 기록했다.

주요 시중은행도 상황은 마찬가지다. KB국민·신한·하나·우리은행 등 4대 시중은행 팩트북에 따르면, 올해 3분기 중소기업 대출 평균 연체율은 0.53%로 집계됐다. 지난 2017년 1분기(0.59%) 이후 8년 반 만에 최고 수준이다.

국민은행의 중소기업 연체율이 0.54%로, 직전 분기(0.42%)보다 0.12%포인트 뛰었고, 하나은행도 중소기업 연체율이 0.56%로 직전 분기(0.54%) 대비 0.02%포인트 상승했다. 같은 기간 우리은행(0.59%→0.56%)과 신한은행(0.45%→0.46%)은 하락세를 보였지만, 1~2분기에 8년 만에 최고 수준을 기록한 이후 소폭 하락한 것이다.

지역신용보증재단·기술보증기금 같은 보증기관의 대위변제율도 높아지고 있다. 서왕진 조국혁신당 의원실에 따르면 지난해 말 신용보증재단의 대위변제율은 5.66%로 이전 해(3.87%) 대비 급등하며 역대 최고치를 기록했다. 올해 8월 기준 대위변제율도 5.2%다. 이는 2008년 금융위기 때보다 높은 수준이라는 지적이다. 서 의원은 “올해 9월 기준으로 5%대를 유지하고 있는데 이는 2008년 금융위기 이후 상당히 올라갔던 2012년(3%) 수치를 넘어선 상당히 심각한 수준”이라고 했다. 대위변제가 늘어나면서 자본총계는 2023년 4658억원에서 지난해 210억원으로 곤두박질쳤다. 기보 대위변제율 역시 2022년 1.87%에서 지난해 4.06%로 증가했다. 지난 8월 기준으로 3.3%지만 연말엔 4.99%까지 늘어날 수 있다는 전망이다.

이자도 갚기 어려운 한계기업 비중도 14년 만에 최대 수준으로 확대됐다. 한국은행이 지난 9월 발표한 보고서에 따르면, 지난해 말 기준 전체 외부감사 기업 중에서 이자보상배율이 3년 연속 1을 밑돈 한계기업 비중은 17.1%로 14년 만에 최고치였다. 이자보상배율이 1을 밑돌았다는 것은 한 해 동안 벌어들인 돈으로 대출 이자조차 갚지 못했다는 뜻이다. 중소기업만 따지면 한계기업 비중은 2023년 17.4%에서 지난해 18.0%로 0.6%포인트 올랐다.

이재명 정부가 ‘생산적 금융’을 강조하면서 올해 하반기 들어 중소기업 대출이 빠르게 불고 있고 은행의 건전성 관리 부담도 커지고 있다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 지난달 말 기준 중소기업 대출 잔액은 675조8371억원으로, 6월 말 대비(664조868억원) 대비 11조7503억원 늘었다. 올 상반기 증가액(1조8578억원)의 6배 이상이다.