[마켓인]NPL 투자사 ‘하나에프앤아이’ 회사채에 1.2조 몰렸다

[이데일리 마켓in 박미경 기자] 부실채권(NPL) 투자사인 하나에프앤아이가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 조단위 자금을 모으며 흥행에 성공했다.

29일 금융투자업계에 따르면 하나에프앤아이(A)는 회사채 2000억원 발행을 위한 수요예측에서 총 1조2310억원의 주문을 받았다. 트랜치(만기)별로는 1.5년물 400억원 모집에 2860억원, 2년물 800억원 모집에 4250억원, 3년물 800억원 모집에 5200억원의 주문이 들어왔다.

수요예측 결과에 따라 최대 400억원까지 증액 발행 한도도 열어뒀다. 주관사는 KB증권, 삼성증권이다.

공모 희망 금리 수준은 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다. 1.5년물은 -25bp, 2년물은 -25bp, 3년물은 -41bp에 모집 물량을 채웠다.

이번에 조달한 자금은 전액 공모채 및 기업어음(CP) 차환용 자금으로 사용할 예정이다. 하나에프앤아이는 오는 6~7월 총 2400억원 규모의 공모채 및 CP 만기 도래를 앞두고 있다.

한국기업평가와 NICE(나이스)신용평가는 하나에프앤아이의 신용등급을 ‘A(긍정적)’으로 평가했다. 하나에프앤아이는 지난 2019년 하나금융지주의 자회사로 편입돼 지난 3월 말 기준 하나금융지주의 지분율은 99.86%로 나타났다.

박광식 한기평 연구원은 “투자자산 확대과정에서 하나금융그룹의 지원은 안정적 자금조달과 우수한 재무건전성 유지에 기여했다”며 “올해도 은행들의 자산건전성 관리 강화 기조가 지속되면서 NPL 시장 규모가 2023년 대비 증가할 것으로 예상되는 가운데 시장지위 추이를 모니터링할 계획”이라고 밝혔다.

최근 들어 NPL 투자사들의 공모 회사채 발행이 잇따르고 있다. 지난 22일 키움에프앤아이(A-)는 1.5년물 200억원, 2년물 300억원으로 총 500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측서 1370억원의 주문을 받은 바 있다. 이어 연합자산관리(유암코·AA)도 지난 24일 3년물 1500억원, 5년물 1000억원 모집에 총 1조6000억원의 자금이 몰리며 흥행에 성공했다.