롯데건설, AAA등급 ABS 2000억 추가 발행...올해 8000억 저금리 조달

[이데일리 정윤지 기자] 롯데건설이 공사대금채권을 활용한 자산유동화증권(ABS)을 추가 발행해 올해 총 8000억원을 저금리로 조달했다. 이를 통해 2027년 상반기까지 공사비 4700억여원을 조기 회수하는 효과가 예상된다.

(표=롯데건설 제공)

롯데건설은 자체 발행 공사대금채권을 기초로 한 3차 ABS 발행에 성공했다고 1일 밝혔다. 이번에 발행한 ABS는 2000억원 규모로 최고 신용등급인 AAA를 받았다. 만기는 1년으로 KB국민은행이 주관했다. 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권 등이 인수단으로 참여했고 발행 물량은 전량 매각됐다.

ABS의 기초자산은 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 총 6개 사업장의 공사대금채권이다. 롯데건설은 여기에 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조화 방식을 적용해 AAA등급을 확보했다.

롯데건설은 앞서 지난 5월과 7월에도 각각 3000억원 규모의 공사대금채권 ABS를 발행했다. 이번 3차 발행까지 더하면서 올해 ABS를 통한 누적 조달액은 8000억원으로 늘었다.

공사대금채권을 유동화하며 공사비 회수 시점도 앞당길 수 있게 됐다. 롯데건설은 이번 ABS 발행을 통해 2027년 상반기까지 약 4700억 규모 공사비를 조기 회수하는 효과가 있을 것으로 전망했다. 이를 통해 현금흐름을 개선하고 자금 조달원을 다변화한다는 방침이다.

PF 우발채무 관리에도 나선다. 롯데그룹이 조성한 2조3000억원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’의 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환했다. 남은 1조원도 연말까지 추가 상환과 재구조화로 8000억원대로 줄일 방침이다. 전체 PF 우발채무는 지난 8월 말 기준 2조4000억원이다.

롯데건설 관계자는 “1·2차에 이은 이번 3차 ABS 발행 성공은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 입증한 것”이라며 “선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 재무건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 이어가겠다”고 말했다.