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이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 3.44%내린 5만1523.06을 나타냈다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 4.36% 내린 7353.73에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 5.52% 내린 2만4315.00에 각각 거래됐다.
전날 반등했던 뉴욕증시는 이날 혼조 출발했으나, AI·반도체주가 무너지면서 하루 만에 급락세로 돌아섰다. 필라델피아 반도체지수는 이날 12% 이상 하락했다. 뉴욕증시 ‘공포지수’로 불리는 변동성지수(VIX)는 69% 급등했다.
민주당이 상·하원 모두에서 다수당 지위를 확보하고 주요 주지사 선거에서도 승리하면서 미국 전역의 AI 인프라 구축에 대한 규제가 강화될 수 있다는 우려가 투자심리를 위축시켰다.
이날 매도세로 S&P500 기업의 시가총액 3조달러(약 4069조원) 가까이 증발해 사상 최대를 기록했다. 나스닥지수는 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 4월 주요국을 상대로 고율 관세를 발표한 ‘해방의 날’ 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다. 나스닥지수는 고점 대비 10% 이상 하락해 조정 국면에 진입했다는 평가다.
AI·반도체주 ‘와르르’…레버리지 ETF, 급락 부추겨
종목별로는 샌디스크와 웨스턴디지털이 각각 22%대, 17%대 폭락했다. 루멘텀과 마이크론도 15% 이상 떨어졌다. 코어위브와 엔비디아는 9%대 급락했다. 엔비디아는 지난해 3월 이후 최대 낙폭을 기록했다. 중간선거에서 공화당을 지원한 일론 머스크가 이끄는 테슬라와 스페이스X도 각각 10%, 9% 하락해 직격탄을 맞았다. 오라클도 7% 내렸다.
레버리지 상장지수펀드(ETF)에 몰린 자금이 반도체주 급락을 부추겼다는 분석도 나온다. 주가 하락에 따른 손실을 줄이려는 투자자들의 매도와 레버리지 ETF의 기초자산 매도가 맞물리면서 낙폭이 확대됐다는 것이다. 반도체 지수의 일일 수익률을 3배로 추종하는 디렉시온 반도체 ETF는 이날 장중 최대 37% 폭락했다.
제이 해트필드 인프라스트럭처 캐피털 어드바이저스 최고경영자(CEO)는 “시장이 말 그대로 공황 상태에 빠졌다”며 “이번 사태는 전적으로 반도체주와 AI주 관련 투자 열풍이 둔화할 가능성에 대한 우려 때문”이라고 말했다.
멜리사 브라운 심코프 투자 연구 부문 글로벌 책임자도 “투자자들은 새로 선출된 일부 국회의원과 주지사들이 AI 인프라 개발 속도를 늦추려 한다는 점을 인식하고 있는 것으로 보인다”고 분석했다.
종전 기대감 과도…국제유가도 상승 전환
이란 전쟁 종전 기대감으로 전날 급락했던 국제유가도 상승 전환했다.
이날 뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 2.40달러(2.72%) 오른 배럴당 90.52달러에 거래를 마쳤다. 글로벌 원유 가격의 기준인 브렌트유 1월 인도분 선물 종가는 전장보다 3.67달러(3.88%) 상승한 배럴당 98.29달러를 기록했다.
WTI와 브렌트유 모두 지난 8월 31일 이후 최저 수준으로 떨어졌으나 중동 지역에 유조선 공격이 계속되고 종전 기대감이 과도했다는 인식이 확산하면서 원유 공급 차질 우려가 부각됐다.
안전자산 선호 심리가 고개를 들면서 금값은 온스당 4100달러대에 거래됐다. 미국 10년물 국채 금리는 4.82% 수준을 나타냈다.
