HD현대중공업, 특수선·FDC 등 모든 추가 성장동력 보유-SK

[이데일리 권오석 기자] SK증권이 HD현대중공업(329180)에 대한 투자의견 ‘매수’, 목표주가 97만원을 유지한다고 17일 밝혔다.

한승한 SK증권 연구원은 “HD현대중공업은 올해 상선수주 목표를 이미 초과달성하며 안정적인 펀더멘털을 유지 중”이라며 “하반기 남은 기간은 LNGC(LNG운반선), VLGC(대형가스운반선)·VLAC(초대형암모니아운반선) 중심의 선별 수주 전략을 통해 2028년 이후의 상선 부문 수익성을 충분히 유지 가능할 것으로 예상한다”고 설명했다.

그는 “글로벌 지정학적 리스크 확대에 따른 해군 현대화 사이클 기조에 맞추어 미 해군은 동맹국의 호위함 구매를 고려하고 있으며 ‘MASGA’(마스가)를 기반으로 중장기적으로 미국 전투함을 건조하기 위해 HD현대중공업의 미국 진출 가능성이 높다”고 판단했다.

또한 “미국을 제외한 글로벌 함정(페루·필리핀·말레이시아·칠레·사우디·이집트 등) 수주 파이프라인도 다수 보유하고 있어 함정 모멘텀에 따른 리레이팅이 충분히 가능할 전망”이라며 “특수선·4 행정 엔진·FDC(부유식 데이터센터)·SMR(소형원전) 등 조선소에 붙일 수 있는 모든 추가 성장동력을 보유한 유일한 종목이기에 조선업 최선호주로 제시한다”고 강조했다.

그러면서 “최근 불거지고 있는 노조 파업 문제 해소될 시 저점 매수 기회”라고도 덧붙였다.