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이어“11월 말 기준 카지노 회원 수는 약 12만명으로 지난해 분기말 기준 7만 2537명이던 카지노 회원이 1년 사이에 두 배 가까이 성장했으며 테이블당 일평균매출(WPUPD)도 지난해 말 560만원에서 올해 3분기 1020만원으로 두 배 가까이 상승하며 구조적인 성장세 이어지고 있는 점도 주목할 만하다”고 부연했다.
이 연구원은 “늘어나는 수요에 대비하기 위해 12월 중 바카라 테이블 3대 및 슬롯머신 55대를 추가 배치할 예정으로 테이블 가동률과 콤프 여력 모두 충분한 상황이며, 향후 매출기여 높은 카지노 고객 중심으로 콤프 선별 제공 예정에
따라 외형 성장 및 수익성 개선을 기대한다”고 강조했다.
더불어 “호실적 지속됨에 따라 빠르면 내년 상반기 리파이낸싱 예상됨에 따른 분기 이자비용 축소로 영업 외 단에서의 수익성 개선도 기대한다”며 “업황 수혜와 함께 구조적인 체질 개선도 이어지는 중이다 2026년 기준 예상 PER 24.8배, 2027년 예상 PER 16.5배로 밸류에이션 매력이 부각된다”고 덧붙였다.
