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초우량채 KIND, 최대 4000억 회사채 수요예측
먼저 트리플A급 초우량채 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)가 오는 28일 기관투자자 대상 회사채 수요예측에 나선다. 총 2500억원 규모로 2년물 1500억원, 3년물 1000억원 등으로 구성했다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억원까지 증액 발행 가능성을 열어뒀다.
희망금리밴드는 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 –30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+30bp를 제시했다. 대표주관사는 KB증권이며 발행일은 오는 5월 8일이다.
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가는 KIND의 신용등급을 ‘AAA(안정적)’으로 평가했다. 법적·제도적 기반을 감안할 때 재무적 융통성이 매우 우수하다는 분석이다.
이동선 나신평 수석연구원은 “해외건설촉진법에 따라 필요 시 정부의 행정적·재정적 지원을 받을 수 있다”며 “출자 지원, 차입 및 채권 발행 시 원리금 상환 보증 등 다양한 지원이 가능하다”고 설명했다. 이어 “사업의 공공성과 정부의 통제·지원 가능성을 고려할 때 재무적 융통성은 매우 우수한 수준”이라고 덧붙였다.
현대백화점 최대 3000억 발행…“재무부담 모니터링 필요”
현대백화점(AA+)은 최대 3000억원 규모 회사채 발행에 나선다. 총 1500억원 규모로 2년물 1000억원, 3년물 500억원 등으로 구성해 28일 기관 대상 수요예측을 진행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원까지 증액 발행을 검토하고 있다.
희망금리밴드는 민평 금리 대비 –30bp~+30bp를 제시했다. 대표주관사는 KB증권, 키움증권, 신한투자증권, 교보증권이며 발행일은 5월 8일이다.
신용평가 3사는 현대백화점의 신용등급을 ‘AA+(안정적)’으로 평가했다. 다만 지누스 인수로 인한 재무부담 확대는 부담 요인으로 지목됐다.
장미수 한국기업평가 선임연구원은 “지누스 인수로 재무부담이 상승한 가운데 ‘더현대광주’ 출점 등 추가 투자 계획을 감안하면 향후 투자 규모와 재무부담 통제 여부에 대한 모니터링이 필요하다”고 밝혔다.
키움증권, 신용등급 상향 이후 첫 회사채
키움증권(AA0)은 신용등급 상향을 발판으로 최대 5000억원 규모 회사채 발행에 나선다. 28일 수요예측을 진행하며 총 3000억원 규모로 2년물 1000억원, 3년물 1500억원, 5년물 500억원 등으로 구성했다.
수요예측 결과에 따라 최대 5000억원까지 증액 발행 가능성을 열어뒀다. 희망금리밴드는 민평 금리 대비 –30bp~+30bp를 제시했다. 대표주관사는 KB증권이며 발행일은 5월 8일이다.
이번 발행은 신용등급 상향 이후 첫 공모 회사채라는 점에서 주목된다. 앞서 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가는 키움증권의 회사채 신용등급을 ‘AA0(긍정적)’에서 ‘AA(안정적)’으로 상향 조정했다.
이혁진 한국기업평가 선임연구원은 “영업순수익 점유율은 7.3%로 업계 5위를 기록하며 상위권에 진입했다”며 “자본 규모는 다소 열위하나 이익 축적을 통해 2025년 말 6조1000억원까지 확대되며 높은 성장세를 보였다”고 설명했다.
우리금융F&I, 최대 2000억 목표 수요예측
우리금융에프앤아이(A0)는 29일 기관투자자 대상 회사채 수요예측을 진행한다. 총 1000억원 규모로 1.5년물 200억원, 2년물 400억원, 3년물 400억원 등으로 구성했다.
희망금리밴드는 민평 금리 대비 –30bp~+30bp를 제시했으며 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원까지 증액 발행을 검토하고 있다. 대표주관사는 한국투자증권과 교보증권이며 발행일은 5월 11일이다.
나신평은 우리금융에프앤아이의 신용등급을 ‘A(안정적)’으로 평가했다.
조현진 나신평 선임연구원은 “NPL 투자 기반은 확보했으나 최근 투자 규모를 제한하면서 시장 점유율이 낮아진 상태”라며 “향후에도 소극적 투자가 이어질 경우 중장기적으로 시장지위가 약화될 수 있다”고 지적했다.
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