TSMC, HBM 이웃 되나…"첨단 메모리 직접 생산 검토"

[이데일리 신수정 기자] 세계 파운드리(반도체 위탁생산) 1위 TSMC가 첨단 메모리 칩 생산을 늘리는 방안을 검토하고 있다.

대만 TSMC 로고_[로이터=연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB금지][

8일 로이터통신이 정보기술(IT) 전문매체 더인포메이션을 인용 보도한 것에 따르면 TSMC가 인공지능(AI) 하드웨어 시장에서 더 큰 몫을 차지하기 위한 방안을 고려중이다.

검토 단계의 사안인 만큼 실제 투자나 양산 계획으로 이어질지는 알 수 없다. 다만 파운드리 업계 1위가 메모리 생산을 검토한다는 내용 자체가 반도체 업계의 관심을 끌 만하다.

TSMC가 메모리 영역에 발을 들이면 AI 반도체 시장의 경쟁 구도에 변수가 생긴다. AI 하드웨어 시장에서 더 큰 몫을 차지하겠다는 TSMC의 의도가 사실이라면, 위탁생산에 머물던 사업 범위를 넓히려는 시도로 볼 수 있다. 이는 AI 수요가 커지는 시장에서 수익 기회를 넓히려는 전략으로 해석할 수 있다.

가장 먼저 영향을 받을 분야는 고대역폭메모리(HBM) 시장이다. HBM은 AI 가속기에 쓰이는 핵심 메모리로, 삼성전자와 SK하이닉스 같은 한국 업체가 존재감을 키워온 영역이다. 파운드리 1위가 직접 경쟁에 뛰어들면 HBM 공급 구도가 달라질 가능성이 있다. 범용 D램 공급 구도에도 변화가 생길 수 있다.

한국 업체의 수익 구조도 변수가 될 수 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 메모리 사업에서 높은 수익을 내고 있고, 국내 업계에서는 이른바 ‘K칩 호황’이 이어지고 있다는 평가가 나온다. TSMC가 첨단 메모리 생산을 확대하면 두 회사는 새로운 경쟁자를 상대하게 된다. 이에 따라 한국 업체가 어떻게 방어선을 구축할지가 관심사다.

경쟁만 커지는 것은 아니다. TSMC와 한국 메모리 업체는 AI 반도체 공급망에서 직접 경쟁하기도 하고 협력하기도 하는 관계다. TSMC가 메모리 생산에 나서면 이 관계가 경쟁과 협력이 섞인 형태로 재편될 수 있다. 협력 구도가 어떻게 바뀌느냐에 따라 한국 업체가 받는 영향도 달라질 수 있다.

시장에서는 AI 수요가 이어지는 가운데 대형 반도체 기업들이 사업 영역을 넓히려는 움직임으로 이번 보도를 받아들이고 있다. TSMC가 어떤 종류의 메모리를 어느 규모로 생산할지는 전해지지 않았다. 구체적인 계획이 공개되면 HBM과 D램 시장의 판도에 대한 평가도 달라질 수 있다.

앞으로는 TSMC가 이번 보도를 공식 확인하는지가 관건이다. 검토 내용이 구체적인 투자 계획으로 이어지면 삼성전자와 SK하이닉스의 대응 전략에도 관심이 쏠릴 전망이다. 파운드리 1위의 메모리 진출설이 현실이 되느냐에 따라 AI 반도체 업계의 경쟁 구도가 달라질 수 있다.