KB 미국 장기국채 플러스 펀드는 미국의 금리 인상 종료 이후 장기채의 투자 성과가 우수할 것이란 전망을 반영한 상품이다. 미국 국채 등에 투자해 안정적인 이자수익을 확보하고, 금리 하락 시 듀레이션 효과가 큰 장기채 투자로 초과 수익을 추구한다.
미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하가 시작되면서 펀드 성과는 좋아지고 있다. 해당 펀드의 최근 6개월 수익률은 4.90%로, 동일 유형 펀드 중 가장 높다.
펀드는 잔존만기 10년 이상 수준의 미국 국채와 국채 관련 ETF(60%), 우량 회사채(35%) 및 준정부채(5%) 등으로 구성됐다.
아울러 버크셔 해서웨이와 마이크로소프트, JP모건 등 신용등급 ‘A-’ 이상의 유동성이 뛰어난 초우량 회사채를 선별 투자해 수익성을 높이는 한편 액티브 운용 방식으로 알파 수익을 창출하는 것을 목표로 삼았다. 이외에도 장기 미국 준정부채, 국제기구 채권 등 상대적으로 안정성 높은 자산에 분산투자해 포트폴리오를 다변화했다.
이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 “향후 미국의 추가적인 금리 인하 기대로 장기채에 대한 관심이 높아지고 있으며, 금리 인하 시기에는 기업들의 이자 부담 감소로 회사채에 긍정적인 영향을 미쳐 회사채 투자도 주목받고 있다”며 “KB 미국 장기국채 플러스 펀드는 미국 금리 인하 시기에 투자자들에게 효율적인 투자 기회를 제공할 것”이라고 밝혔다.
KB 미국 장기국채 플러스 펀드는 환헤지형(H)과 환노출형(UH)으로 구분돼 있다. KB국민은행, KB증권, 한국투자증권, 우리투자증권, 부산은행, BNK경남은행 등에서 가입할 수 있다.
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