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IBK투자증권은 이녹스첨단소재의 올해 3분기 매출액을 전분기 대비 25.8% 증가한 1365억원으로 예상했다. 김운호 IBK투자증권 연구원은 “전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가가 예상된다”며 “스마트폰 물량과 OLED(유기발광다이오드) TV 관련 매출이 전분기 대비 개선될 것”이라고 분석했다.
올해 3분기 영업이익도 274억원으로 사상 최대치를 기록할 전망이다. 가동률 상승으로 인해 낮아지는 고정비 비중, 제품믹스 개선과 긍정적인 달러·원 환율 등이 주요인으로 꼽혔다.
김 연구원은 “신제품 개발과 신규 거래선 확보로 동사의 성장은 지속될 것”이라고 예상했다. 사업부별로 △INNOSEM(반도체 고정용 필름)은 경쟁 구도 변화에 따른 신규 고객 확보가 가속화하고 있고 △INNOLED(범용 FPCB 소재)의 경우 대형은 고객사의 라인 증설에 따른 성장을, 중소형은 신규 고객사로의 물량 확대가 여전하며 △Smartfex(고품질 FPCB 소재)는 Fold(폴드) 관련 필름 물량이 아직도 높은 성장 잠재력을 확보하고 있다는 판단이다.
이어 김 연구원은 “동사는 OLED TV 시장 수혜가 기대되고 폴드 시장 진입으로 향후 추가 성장동력을 확보했다”며 “현재 주가는 실적 대비 저평가 국면”이라고 덧붙였다.
